《水浒外传》依据袁阔成的评书创作而成，描述了“鼓上蚤”时迁（孟耿成 饰）加入梁山以及军师吴用（施京明 饰）、黑旋风李逵（王利平 饰）、拼命三郎石秀（杨顺安 饰）、病关索杨雄（郭力 饰）等人共同智劫法场解救卢俊义的情节。该作品是在陕西省韩城市进行实地拍摄完成的。