在乾隆时期，红花会在首领于万亭的带领下崛起，企图推翻清朝统治。于万亭以透露乾隆是汉人的消息混入皇宫并向乾隆揭示事实（由郑少秋扮演）。出于自身安全考虑，乾隆选择处决这位密报人。其养子及同胞兄弟陈家洛接替位置成新的舵主，并持续执行反清复国计划。当获知皇上将巡视江南之际，陈偕同助手包括文泰来（由朱江扮演）、骆冰（由李司祺扮演）、余鱼同（由夏雨扮演），及其他十三名骨干一同行至杭州。通过借力知名歌手玉如意（由迪波拉扮演）之魅力引诱乾隆抵达六合塔，阐述利益关联并促使双方联合抗敌的可能性。随后，在新疆，陈遇上了霍青桐并与之产生情愫。因李浣芝（由黄淑仪扮演）假冒男子接近霍青桐引发误会，这让陈异常沮丧。在他重新寻回证实身世证据之时，邂逅了香香公主，两人萌生好感后共订终生契约。不过很快发现原来香实际上是霍青桐的小妹，此事加剧了他的伤痛感。这时，受制于人称张昭重的角色操控之下，乾隆意图囚禁香香公主且强迫纳妾。即便如此，陈仍旧坚定要求乾隆遵守之前达成的合作协议。最后，迫于皇太后施压以及认识到香对自己的深情厚谊，乾隆背弃初衷，在雍和宫设宴欲一举铲除所有红花会势力；后续情节请自行观赏剧集了解详情。