故事发生在1943年，正处于中日战争的重要时期。汪伪政权内部分裂严重，伪清乡委员会的指挥长兼调查部部长李士群遭到日军暗杀，其亲近下属副主任戴遂昌侥幸脱逃，打算前往重庆国民政府寻求庇护。鉴于戴氏掌握着重要的日本以及汪伪政府的秘密情报资料，中共安排了特种保安科长沈英杰（由吴健扮演），他配合苏州地下武装组织企图在途中截获并拘留戴遂昌。与此同时，为了不让这个至关重要的目标落到敌人手中，重庆方面尤其是一些曾与汪伪有过合作关系的人马也派出了一名化名为“乌鸦”、驻守苏州的特殊行动人员顾维民去接应戴遂昌。另外，还存在其他方面的势力蠢蠢欲动。种种力量在这里汇聚一堂，在围绕同一个中心人物进行明争暗斗。