在18世纪初期的莫斯科，靠近苏哈列弗塔楼的地方有一个工作室，这里是闻名遐迩的巫师雅各布·布鲁斯的工作坊。这里经常会发生一些奇异的事情。布鲁斯的女儿玛戈和她的朋友皮特因为争吵不小心损坏了一份古老的手稿，这份手稿内藏着布鲁斯魔法力量的秘密来源。现在，布鲁斯已经无力用魔法保护祖国了；所以，为了让父亲能够对抗黑暗势力而重新找回那份文档，皮特和玛戈不得不再次踏上奇幻之旅。