1939年，为了对抗汪伪政权中的76号特务组织，军统创建了一个新的培训中心——新安特训班。陈克海和方黎作为好朋友一起去接受训练，期望以此参与抗战行动。但严酷的新安训练让陈克海彻底了解了军统的本质。最后的任务因失败而告终后，他们选择了分离之路。由于性格的巨大差异，方黎不断尝试揭开谜团，并安排女间谍骆冰靠近陈克海。身处险境中，陈克海不断地经受各种测试，但由于党的帮助，他顺利地摆脱了许多危机，并为中央提供了一份极其珍贵的情报。历经两年，在隐秘的状态下已经成为中共党员的陈克海回到了上海，秘密潜入了76号内部；这时的他已经升任到这个单位的重要职位上，而方黎也担当起了高级职责。从此刻开始，这对曾经共同拥有美好理想的挚友们走向了截然不同的人生路径：一位利用自己的地位收集核心资讯、曝光敌人的阴谋行为，另一位依旧在高位上观察着他的一举一动。随着抗日胜利临近尾声，昔日情同手足的朋友注定要在信仰方面展开激烈的较量。