故事发生在明代，皇后因蒙受皇帝厚爱并诞下了一位皇子。太师庞飞（演员：黄达亮），出于对妹妹可能成为贵妃后的担忧，设谋令一只猫冒充真正的太子，致使皇后被打入冷宫，同时皇子也不见踪影。时光荏苒，几年过去，在一次殿试上，柳景（演员：何贵林）抚养的孩子柳生（演员：吕颂贤）本该夺得第一，然而胜出的是庞飞之子元旦（演员：何宝生），这使柳生感到极不公平。后来，柳生成年后偶遇一名正值妙龄的女孩叫段玉（演员：蒋勤勤）。两人因一系列机缘巧合结识、了解彼此，情感逐渐加深。没多久，段玉父亲为守护一枚极其珍贵的夜明珠而被抓捕，关押进了监狱。于是，段玉女扮男装进入衙门调查此事。在那里，她意外地碰到了现役的年轻人柳生，但他尚未认出这就是他的爱人。