来自美国的特派驻警张德培（由张坚庭饰演）和本地警员郑天辉（由郑丹瑞饰演），虽然出身豪门，但都违背了父母的期待，选择了从警之路。在追踪一宗贩毒案件的过程中，他们逐渐相识并在冲突中建立了深厚的伙伴关系。犯罪集团"金三角"的大毒枭研发出一种高纯度的新毒品——天使粉，并计划以香港为跳板向北美的市场扩张。为了避免毒品泛滥，中美双方决定联手调查此案。情报显示，商人格兰百龄及其即将表演的云南武术队可能是关键人物之一，两人的密切合作因而化装潜入相关场所搜集信息。