在1937年的洛杉矶唐人街，因对当地环境不满，警察杰克（扮演者为杰克·尼克松）放弃了警员职位，成为一名私家侦探。一日，一名名为莫拉雷夫人的女性请他查明其丈夫是否在外有染，此事令杰克试图接受挑战。其实，莫拉雷担任着该地区水利工程的主要负责人，并且他在建设水坝时的意见与其他地方农民存在分歧。随后，一张张表明莫拉雷不忠的情报照片递到了杰克手中；但翌日黎明前，真实的莫拉雷夫人却到访并要求停止这次侦察活动。