在造出人类以前，上帝及其天使一同居住于天堂之中。当天使们目睹了上帝对新创造的人类有多么喜爱时，一些天使开始感到嫉妒，随后由路西法带领反叛上帝，被贬至人间，并被称为“堕落天使”。他们蛊惑人类犯罪，因为罪行越多，他们的力量就越强大；最终的目标就是消灭人类。于是，上帝派出了善天使前往人间帮助人类。原本也是堕落天使的一员拉菲尔意外地爱上了一个人类女孩，在人界与天界的爱情绝对被视为禁脔，违背者将落入无尽深渊的地狱之火中煎熬，他该如何抉择命运之路呢。