秦末汉初，诸王争锋。一介潜居乡间的淮阳才子韩信（由欧豪出演），意外邂逅一身玄衣之人。该人声称可以非凡之能为韩信建功立业，条件是韩信须遵从他的策劃执行一项置换计划。光阴荏苒间，秦始皇（乔振宇饰）、刘邦（张丹峰饰）、项羽（于济玮饰）及智囊张良（李雨轩饰）皆投身权力角逐中，而陷入这一场局中的韩信心生疑惑：在这王朝更迭和政坛较量之下，似乎另有一股无形力量暗流涌动。