自东胜神洲花果山上，一块灵石分裂而成，化为一个石头猴子，世人称之为美猴王。寻长生之道的他去拜见了菩提祖师学艺有成，自此名唤孙悟空，并在海中龙宫取得一根如意金箍棒自称“齐天大圣”。此后，他在天上引发轰动搅乱蟠桃大会，打破仙炉得来一双火眼金睛；最终，五百载时光过去，因如来佛压在其下不得脱身。直至一日，唐僧路过大荒之地解封释放孙悟空，取名为“孙行者”，随后收服沙和尚、猪八戒以及卷帘将帅同行西行求法之旅。一路上曾受挫于五庄观之变故，因为悟空未经允许采吃圣物并损坏道士精种栽培的人参树令师父遭囚禁。蒙普陀山菩萨指点方解除困境，通过其施治使得植物重获新生。又是在白骨岭处发生争执，大家错怪它杀三人致使队伍分开；实际上这一切背后的阴谋都源于当年孙悟空挑起的一场大战带来的连环复仇事件。于是，尽管矛盾重重他们仍再次联手，各自怀着复杂心情继续旅程。