1940年，日本企图消灭江南和江北地区的新四军。日军策划并安排了一个假冒者担任袁向辰手下副官的位置，引诱他的部队进入预先布置好的陷阱中，顺利完成了对该部队的全部清除，只有袁向辰侥幸逃出，随后由民间组织女领导高怡然收留掩护。此后，袁向辰在当地的民众武装队伍里组建了小型作战单元，并密切协同新四军游击队开展多项殊死较量的任务：清除了充当爪牙的角色反骨分子、确保将新四军高级官员转移至关防之地、解读日军加密信息、保障重要文化遗产疏散、破坏日军指挥系统、熄灭火菌武器装置等使命，为抗日斗争竭尽所能，直至敌人大举进攻基地之时壮烈牺牲。