基于报告文学《在“中立调处”的外衣下——忆安平事件》所记述的事实改编而来。新中国成立后，中共高阶将领顾青（张平）在上海人民大会堂偶遇曾受政府宽大处理的前国民党要员李国卿（项堃）。两人的交谈勾起了他对抗战结束时在美国顾问费丁（谭宁邦）干预下抗争的记忆。1945年年底日本投降直至翌年春间，中国政府和美方签署停战协议之际，作为主要参事方之一的顾青前往北京，并加入了由中华民国中央人民政府、中国人民革命军事委员会及美军建设服务团组成的协作框架。在这个时期里，顾青与其竞争对手李国卿及美方代表费丁展开了激烈而尖锐的竞争。与此同时，蒋中正秘密准备发动内战；另有另一名愿借内斗扩张自身影响力的人士暗中支援南京政府大规模武器供给，却对外维持和平姿态来蒙蔽共党。然而，中共已识破其计策。政治情势错综复杂地反映于协商之中：费丁和李国卿企图向坚决反对其的顾青展现合作关系的真实心意，并展开一系列精心编排的行为演示，但这并未取得成功。一方面，他们通过收买知识分子宣扬统合理想；另一方面，则密谋突袭解放区内的安平县，并将过错归咎于对方。这种错综繁复的局面很快浮出水面，使接下来的工作愈发棘手。在这段曲折商讨期间，《解放军司令员》（陈戈）率领的队伍成员们做出了显著成绩，其中包括新华社派驻现场的记者薛平（马精武）、战斗辅导官刘参谋（鲁非）、翻译谢梅初（秦文）等。此外，隐秘间执行特殊任务兼担任个人司机的身份特务李雨农也表现优异。彼时尚未完全醒悟的知识分子诸如谢宏逐步相信中共，意图获得高层认同的地方行政首长班班长（赵子岳）由于过度介入操作反而让情况更为恶化。