西奥和雨果在充满感官刺激的夜店中情欲旺盛，汗水交融之后，两人都非常愉快地携手离开。漫步于深夜空无一人的街道上，残酷的现实突然将他们拉回了现实中，但也为他们的恋情开启了新机遇。经历了心灵上的震荡后逐渐平复，二人通过随意交谈开始深入了解彼此。在黎明前的最后一小时里，他们能否创造一段难以忘怀的美好时光。