怀揣过去的伤口，塞吉奥独自前往“微笑之村”，接任临时教员职务。尽管这座城市历经沧桑巨变，仍保持着满面笑容的态度。村民们的不解在于，支撑这片土地美景的核心是一个能够吸收世间儿童悲伤的灵魂——每当他受到紧密拥抱之时，人们内心的愁云便会被转移到他的身上，仿佛成为了连接心灵与外界的一座神圣祭坛。然而正是这个孩子创造了一个充满欢乐的世界，自己却被困在了永恒的黑夜中。塞吉奥的到来打破了村庄往日的平静，通往下界的路也将重新对众人敞。