曾在众多比赛上大放异彩的摔跤选手观山寿一（由长濑智也饰演），现在由于体能下降，渐渐退出了大型赛事，仅参与小型比赛。此时，他的家乡传来了消息：父亲寿三郎先生病情加重。寿三郎（西田敏行饰）是一名致力于传播非物质文化遗存——“能乐”的老师，并且拥有了超过一万名学生。虽然寿三郎殷切希望儿子能够继承这份传统的艺术使命，但因为性格上的守旧和苛刻要求，在父子之间经常产生矛盾，致使寿一向来疏离家中的生活已近二十年，未曾联系过。