在一座古老而偏远的欧洲小镇——回龙镇上，生活着一位行将就木的老王。在他生命的最后时光中，他渴望见一见远走高飞的儿子——玛拉奇。忠心耿耿的大臣艾瑞克找到了玛拉奇，虽然对于少年时期就被父王放逐的事他还存有怨气，但在艾瑞克和他的兄长詹森的劝说下，最终踏上了回归故土之路。然而当他回到祖国时，迎接他的却是荒废不堪的地貌、萧条的田园风光以及民众艰辛的生活状态，这让他对未来的希望变得模糊不清。伴随着老王去世之后，群臣们众望所归地推选了玛拉奇为新的统治者。恰在此刻，一名名为克莱默的神秘术士现身而出，声称这一切混乱皆源自于一群邪恶女巫施加的魔法影响。为了保护自己的国家，玛拉奇召集了一支英勇无畏的力量来对抗这群女巫首领。在这一场战役当中，他渐渐揭开了自己与那些女巫之间扑朔迷离又匪夷所思的关系网。