因为无法适应学校生活，女主角小舞（扮演者为高桥真悠）决定不去上学来寻找内心的安慰。她的妈妈便将她送往外祖母家暂居。这个名为萨奇·帕克的老妇人虽然看起来和蔼可亲，但体内流淌着魔女血液，能够辨识草药并且拥有预知未来的能力。小舞非常尊敬这位外祖母，希望能够从她那里学到真正意义上的巫术知识。因此，在这种情况下，小舞开始了在外婆身边的巫术修行之旅，不过令她没想到的是，这些“功课”实际上只是生活习惯培养、体能锻炼以及增强自制力的基本训练。在这段时间内，她们经常一起逛森林，白日忙碌工作，晚上则安歇休息成了主要的生活模式。同时，老太时常教导小舞要坚守自己的信仰。经过一段时间的成长变化之后，重返校门的小舞焕然一新。有一天黄昏时刻，小舞无意间得知旅行中的最后一节课程竟是外婆对她生前智慧传授的内容。