落魄画家成子皓受好友苏菲之邀，赴约探寻话剧社团年青人在排练《夜半歌声》时出现的一系列诡异现象。此剧对他们来说既是过去的回忆，也是他心中挥之不去的痛楚和恶梦的源头。寻找真相的过程中障碍丛生，并意外地牵扯到他曾秘密仰慕多年但已许久未见的沈雪身上。这跨越数年的同名列剧似乎因为情感上的关联而产生了某种微妙联系。随着事态进展，许多惊人的真实情况逐渐显露出来，一部关于恩怨情仇的故事慢慢揭开面纱。