特纳（由德克斯特·戈登饰演），曾是著名的萨克斯风演奏家，如今在纽约一家高端俱乐部通过表演来吸引顾客以对抗孤寂。不堪寂寞的驱使下，他离开了那间俱乐部，前往了巴黎并加入了一支当时备受瞩目的早先期非裔美国人乐团；该团凭借屡次成功的演出迅速赢得了声誉。