20年代初，千年来的封建王朝土崩瓦解，然而新生的历史篇章即将到来之际，古老的大地上却陷入了一场最黑暗的军阀纷争。在这个时期，西安侦缉队队长马腾云和黑社会首领曲大通用一个共同目的连手作案，竟然为了个人利益杀害了他深爱的女人小翠。侦缉队副队长何远新接获调查此案的任务，通过与武术家傅天豪交流逐渐将焦点指向了曲大通。证据越来越多地显露出来，在关键时刻，马腾云找了个理由令何远暂时离开现场，并策划设下圈套试图栽赃给傅天豪。