在约一九三五年前后，日本帝国主义加大了对中国的侵略活动。鉴于国家正处于前所未见的重大危机之中，蒋介石仍坚持“唯有稳固内政方能有效对外抗敌”的原则，并命令张学良对抗共产党展开行动；因在陕北遭遇连续失败并且被蒋介石责备，他便着手寻求解决之道以脱困局。恰逢此际，于国民党中央党部会议上，张学良和杨虎城通过具有进步思想人物比如杜重远和田文浩等人的协助，暗通中国共产党。回到西安后，得益于之前曾为其效力现在又归来的高级军官高福源的支持，张学良策划前往延安会见中共领导层成员周恩来。在这场会面里，张学良阐明了自己的意图：为了全民族利益，计划说服蒋介石停止内战转而在共御外侮上达成统一战线。与此同时，另一位关键角色杨虎城也收到了毛澤东个人撰写的来函指引。不过，他们的这些隐秘举动已被当时控制国府情报系统的官员李达权及郑广清发现并通过上级报告给了中央。对于这股新兴的情报威胁和潜在颠覆力量的趋势，张学良发布令旨：检查省级党组织机构—陕西党务总会以示反制。这项举动加速确认了张学良与杨虎城共同斗争的决心，并引起了正在上海处理粤桂军阀叛乱事务的蒋介石高度关切。直到当年年末的某个清晨，蒋介石秘密赴访西安并在临潼一家温泉疗养所安营扎寨。多次协商无效后，直至预定期限最后一天深夜时刻十二月十日晚，张学良与杨虎城果断实施拘禁蒋介石之举，引发历史罕见的政治风暴—著名的“西安事变”。随着事态发展，应两位将军之请，中国共产党派遣周恩为首的坚强支援团火速赶赴西安。出于国家存亡的大计，周總理巧妙引导张、杨接受了终止政治对立转向全国团结抗日八条意见，使得“西安事变”完美落幕，开创了全民战争的新篇章。