影片讲述的是燕十七在师傅临终时获得《捉妖录》，却遭三只猫妖盗取的故事。追捕过程中，燕十七来到不音城，得知城主正聚集高手捕捉藏匿于国王体内的"耳中之妖"。后来，燕十七擒获一只老鼠妖——鼠来宝，这才知道鼠来宝才是《捉妖录》真传之人。实际上，鼠来宝正是袁公身边的那只修炼而成妖怪的老鼠蛋生；袁公正将《捉妖录》传授予它，随后又落入了燕十七师傅手中并转交给了燕十七。然而现在，《捉妖录》再次被那几只猫妖夺走，它们利用此书谋取私利。为夺回《捉妖录》，二人决定合作。