在被严寒覆盖、气氛压抑的戈登城中，亚瑟·弗兰克（扮演者为乔纳汗·菲尼克斯）以表演小丑维持生存。支撑着他的唯一信念是生病的母亲经常告诫他要积极应对所有困境。但这一信仰反而加重了他的精神负担，几乎到了崩溃的临界点。虽然心中一直梦想成为一名喜剧演员，但他却一次次遭受残酷的现实生活击打。与此同时，他也失去了原本的工作；发现自己母亲隐瞒的秘密后，他对那个完全陌生却又心生向往的父亲产生了强烈的好奇与怀念之情。命运似乎总是安排事情向相反的方向发展：孤寂车厢内传来了无法抑制的大笑之声，紧随其后的是一场悲剧的发生。这部电影荣获了第76届威尼斯电影节最佳影片金狮奖。