瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是单身父亲。他带着变性儿子利佛前往南非，目的是帮助前妻蒙ICA让利佛避开毒瘾戒治所。瓦伦提及了自己的欺诈过往，这让父子公司之间的纽带更为牢固。返回瑞士后，利佛参加了一次美容比赛，然而这一重组家庭的关系在旅途中逐渐显得复杂难测。蒙ICA建议瓦伦代替因受伤无法参赛的儿子参加比赛，于是这对父子接受了挑战并开始进行妆容训练。随着赛事进程推进，他们隐藏的故事也逐一浮出水面。