丹波是马戏团的一头小象，因拥有一双蓝色的眼睛和巨大的耳朵而与众不同，常被众人取笑。一天，一个调皮的男孩还欺负了它。此事令它的妈妈非常生气，也因此遭到马戏团老板的责罚关进了禁闭室。为了在马戏团存活下来并救出妈妈，丹波必须学会一门特殊的技巧。虽然他多次拜师但都失败了，在沮丧之时，朋友老鼠王莫给予了鼓励和支持。一次意外中，丹波不慎掉进了一个大酒桶里酩酊大醉，却无意间发现了自己与众不同的才能。