年轻的英国导演乔·史蒂文森（正在筹拍一部关于诺埃尔·科沃德的瞩目传记片，主演有伊安·麦克莱恩和薇诺娜·丽德格瑞芙），借由一个叫作理查德的年轻人的故事展开叙述。这位年仅十五岁的小伙子满怀希望但因学术挑战而忧心忡忡；他还有一个举止古怪并且经常欺负他的哥哥。爱上比自己大两岁的安娜贝尔（由雅丝明·佩吉饰演，《潜水艇》的女演员之一）后，这对兄弟间的关系变得愈发紧绷，并逐渐揭示了家庭中长久以来的秘密，从而改变了理查德的生活路径。