上世纪三十年代上海黑帮纷争：聂飞与仇枫两位不满十五岁的青少年在去往上海的路上策划发财之计。此时，一伙打群架的人冲进来并对聂飞造成了伤害。“龙爷”自称的男人见状后，选择接纳这两名孩童，并快速将他们培养成人材。很快，两人长大成人，负责保护某个地点的安全。一日夜晚，一位外籍人挑衅当地女性不成，竟然恶语相向，称其为“黄皮狗”。恰好被聂飞及仇枫听到，当即气愤不已，于是从那个外籍人身侧夺下了他手中的武器——一把手枪。