在民国时代，一位传奇人物关师爷（由梁家仁饰演）游走于江湖之间，偶遇一只妖狐兴风作浪，展开了一场斗法降妖的过程，在此过程中他认识了一个每逢赌博就必输的青年叶飞（由林枫烨饰演）。两人携手解救他人后，关师爷和妖狐（扮演者：付赫安琪）进行较量，并由此产生了深厚的羁绊。之后，关师爷成功解决了妓院中的仇恨问题，替亡魂昭雪冤屈；然而不久后他又遇到了多灾多难的叶飞，引出了另一个情节：“叶飞挥棍击退小偷，而黄仙则要找关师爷复仇。”。