上世纪四十年代，青年人丘子洪带着创业梦想来到上海，遇到了君和川，便投靠到同乡的勇兄妹处以求得支持与发展方向。但不久后局势剧变，斧头帮内金九笔、歌手莉及老大杜的冲突吸引了姜老大注意，并牵涉其中，终使杜老大被刺杀而亡。在此背景下，警界高层康引荐丘加入姜的老巢—一间黑市赌馆；因表现出色迅速赢得信赖，在此崭露锋芒，并成功挫败对手，自此地位更牢固。同期，川也不幸离世，促使康帮助丘清除金九笔；这不但拉近了两人关系，亦加剧了彼此间的对抗：姜对勇氏兄弟产生嫌隙，意图一举摧毁包含勇等众多对象，却于一场交手中反受勇逆转攻击而亡。随后，姜的手下一员元武宣誓灭掉丘及其盟友。事情背后其实是由康欲独占上海地下权势的关键计谋所致，随着一个接一个对手陨落，即便是勇与其追随者的介入也被逐一化解。只有丘逃过劫难，彻底看清康的本质，并许下誓言，为了勇敢的心愿不惜一切代价去终结此人。在这个充满诡谲阴谋的时代，追求个人抱负无疑充满了艰辛坎坷，但从今往后已别无选择。