民国初年，南派武师仇振荣与北地武林好手杜英豪展开了一场公开较量，那时才十岁的小仇骏亲临现场目睹其父败于杜英豪之下，自此杜英豪便被誉为武术界的一代宗师。然而，杜英豪心中常念着未能挽救仇振荣的事实，这份感情使他在心底留下难以忘却的遗憾。历经岁月涤荡，摆脱名利束缚之后，他带着妻儿移居至上海市井深处居住。历时十八年的时光流转中，仇骏化名聂云寻找上门来到杜英豪面前。其间经历了种种磨难试炼，他的视角对杜英豪的态度逐渐发生了转变。直至最后，仇骏揭示了一个重大秘密——真正的幕后黑手竟是掌控上海的邪恶化子卢三雄；与此同时他也发现自己兄弟仇震已经成为对方不可或缺的支持者。出于复仇以及保护国家的决心，杜英豪联手包括仇骏在内的众人共同抵御外敌侵袭，终将卢三雄推翻，亦打击了日军在华北区域的战略部署能。