1859年（安政六年）的江户时期，土方岁三热衷于向各类武术场所发起挑战。一天，他来到了一个叫作"试卫馆"的地方，该地的掌门便是日后将成为新选组首领的近藤勇。在同近藤对练后，土方向其输得心服口服，决心要提升自己的武艺水平并加入试卫馆学技深研。多年以后，在近藤和试卫馆其他武士的支持及指导下，“护侍将校会”正式成立，这群精锐武士被赋予重任赴往京城。当时的京都是一片多元文化的交汇之地，不仅汇聚着各地人士，且这些人各有所求：支持朝廷的力量（尊王党）、抵抗西方侵略者的声音（攘外派）以及试图颠覆幕府统治的角色（讨幕派）。种种秘密行动频繁展开，包括谋刺和复杂的权力斗争亦时有耳闻。随后，土方岁三联合芹泽鸭的一批人马创立了一支新的团队——壬生浪士团，旨在铲除反对外来势力的热情拥护者。“壬生浪士团”由芹泽鸭和近藤勇双雄带领，同时兼任领导职务的是土方岁三及其两位同事山南敬助和尚见錦。然而随着日子推进，两个团体间关于领导者位置的竞争愈发白热化，最终导致了一系列激烈的摩擦事件。