在远古时期的太平洋西北地区，有两名为父兄所亡的印第安兄弟靠打猎维生。一日，大哥误入了一片棕熊领地，因母熊护子心切，不幸被袭击身亡。剩下的两个兄弟从此对棕熊充满仇恨，并发誓要把林子里所有的棕熊消灭殆尽。坎纳偷偷躲开弟弟德那米潜进森林里，经过一番辛苦终于射杀了一只棕熊。此举却招致了森林秘密守卫者的愤怒，于是，坎纳竟然变成了棕熊的模样。这时，正四处寻找哥哥的德那米看到此景，以为自己最亲的弟弟已被棕熊杀死，便疯狂追捕起变成棕熊的坎纳来。