在元末明初之际，江西中书平章徐进得知皇上打算巡视陈友谅之墓，并指示其养子靖王朱建雄先行准备相关信息，内心存有疑问。当时，陈友谅之女陈莫愁率领她的旧部得知此事后，提出应击杀朱建雄进行警示。虽然莫愁倾向于平静生活，但未能违逆众人意见。同时，元顺帝派出了京内的打鼓艺匠刘云鹏假扮叛变进入南方区域，受到徐进接洽和支持。接近陵区前，朱建雄装扮商贩遇到乔装渔民样貌的陈莫愁，两人对话里互相留下隐晦信息。临近敌军迫近，确保自身安全起见，朱建雄暗指让莫愁撤离，并自己陷入敌方被捕。于是，他请求徐进出面宣布将处死，借此安排使莫愁将其私兵小秀改装成本人模样前往徐府解围。事实上，自称小秀者乃昔日蒙古朝廷宦官，乘机逃出并通过暗通联络了刘云鹏；而借助演出机会，刘云鹏精心设计了一番骚乱让朱建雄得以避开麻烦。再次相逢商业航船之上，二人认清彼此身份背景。基于信任感，莫愁选择了离去，不过警觉性高的副将林武已窥破一切进展轨迹。依照预定方案，刘云鹏令随从小秀除掉朱建雄与其角色。未料陈莫愁不慎踏入圈套，奋勇解困的朱建雄虽赶来救援却被擒拿。黑暗中，聪慧的小秀协助朱建雄逃脱；鉴于对手可能面临的威胁及探险冲动，朱建雄坚定地踏上追查行动之路。穿越战斗场面时，秀秀不得不暴露真容引发猛烈冲突。紧要关头，刘云鹏企图利用器械袭击陈莫愁，幸好秀秀及时扑上前用身体护住使其躲开致命打击。事后懊悔不已。讨论过后，谈论是否投降的话题浮现在莫愁脑海中。紧接着，因周天化必须按皇命惩罚所谓"造反之人"的要求，朱建雄遵行割喉周天化的指示即刻赶往陈友谅墓冢，却不料此时四周已被大量明朝士兵团团围住。遗憾的是，在没有详察形势的情况下，怒不可遏的莫愁意外错杀了无戒心的朱建雄；眼前的画面不禁勾勒出悲剧结。