清朝雍正年间。刚刚登基之时，雍正（叶志康饰演）用毒酒对付参与篡权的“血滴子”。出席宴席的邱钟琪（王华饰演），尝了一口发觉不对劲立刻吐了出来。雍正离开后，大臣们打断了仍在挣扎中的刺客并处死了他们。紧接着，邱钟琪提出要一个文武官员的人头作酬劳才肯离去。雍正因此连续剥夺功勋大臣年羹尧（张毅然饰演）的官职直至降至第十八品，并关押了他的舅舅隆科多于畅春园内，同时遣送他的妻女去黑龙江充当奴隶。被革职的年羹尧下落成谜，同归无踪的还有邱钟琪。鄂尔泰（李殿芳饰演）提议雍正以勾引年羹尧的方式引来邱钟琪。正当雍正偕同鄂尔泰拜访被誉为天下第一剑客的李嗣庭（赵志刚饰演）之际，邱钟琪突然袭击意图获取雍正的人首，却不料中途被英姑（王美玲饰演）使出暗器截停。