青年人阿克塞（ Johnny Depp饰），在纽约辛苦劳作时梦见一名因纽特人在冰雪覆盖的荒野中倒下，雪橇狗将他救助，并且天空中有红色的气泡不断漂浮。沉迷于戏剧的好友保罗（ Vincent Gallo饰 ）前来造访，请他前往美国亚利桑那州协助其伯父理欧 （ 在该地从事车辆买卖业务而奋斗已久） ，陪同理欧完成婚礼相关事宜 。于是阿克塞便留在这家汽车销售公司帮忙 ，并在此期间认识了一位名叫艾琳娜及其女儿格蕾丝这两位性格迥异的人。为了帮艾琳娜实现她的飞翔梦想，阿克塞选择了住在她们家，费尽心力制造多款不同的飞行装置；尽管遭遇无数次失败，但他从未放弃重新开始的决心。同时，这位易怒的母亲和尖酸刻薄的女儿给他的生活带来了持续不断的干扰。在他的梦境里，一条鱼正在空中华丽翱翔。最终，艾琳娜成功获得了她自己的小型飞机，在一次欢庆派对上，当阿克塞向格蕾丝表达感情后，不幸的事情发生了。