这部影片是一出以历史上为背景的间谍悬疑片，讲述了一位来自爱沙尼亚的情报人员追查一名隐秘的苏联双面间谍的故事。在1939年8月23日，长期敌对的苏联与纳粹领导人希特勒主导的德国竟然签署了一个令人惊讶的和平条约。那时，全欧洲都在担忧即将爆发的重大战争。紧随其后，发生在芬兰的事件使得局势更为紧张——一名爱沙尼亚特工遇害，并被认为有内部人士参与此事。此地行动中负责抓捕这个疑似告密者的是一名名为费利克斯·坎古尔的爱沙尼亚情报员（演员由普里特·沃格马斯特饰演）；此外，各国政治形势迅速演变也增加了他的难度。更让费利克斯困扰的是他对年轻的、极具天赋的波兰艺术历史学家玛丽亚深深的情感牵绊。