陈厚出演的李燕南是歌舞团里的钢琴师，郑佩佩饰演的陈小芸则是歌手。两人相识多年，期间李燕南常常辅导她歌唱技巧。随着时间推移，他们彼此间的情感也开始微妙变化。同时，舞团中最受瞩目的角色被杜鹃扮演者洪玲获得；但由于她态度傲慢并索求高额报酬，甚至扬言要退场，最后李燕南安排陈小芸顶替了这一角色问题才得以解决。就这样，富有才华的陈小芸一夜成名，甚至连先前轻视她的老板也因此对她的表现不满意而解雇了她。