拉里·海恩斯是一名普通杂技演员，乘火车前往洛杉矶。好莱坞是否会热烈欢迎他呢？或许不会，因为他实际的合作者是一只会滑冰的企鹅——佩西！尽管如此，“有光荣总是好事”，这句话依然适用。在这段旅程中，拉里遇到了一名金发女性，准确来说，这名女子是英国内务部的秘密特工！她身藏一枚含有重要信息的情报徽章，并被纳粹间谍追捕。为躲避敌人并与之周旋，她请求帮助拉里及其好友佩西完成任务。尽管过程中充满了波折和趣事，但最终目标一定会实现。