这部电影分成三个部分。虽然染布坊的店主表面上温柔有礼貌，实际上他是个残酷的性虐待犯。每个夜晚，他的妻子都会承受身体和心灵上的折磨，她在无望且痛苦之中将所有怨恨转移到了一个玩具上；但随着时间流逝，这个玩具竟获得了意识，开始替女子讨回公道并决定向那位染布坊的店主复仇。一名猎人无意间救助了一只幼狐，后来发现这并不是一只寻常的小狐狸而是位年轻妖怪。此后的日子里，这名猎人生受到女鬼的纠缠而日渐衰弱，此时小狐精知晓此事便主动伸出援手提供帮助。染布坊的妻子长时间诱骗店内伙计，当双方感情日益加深时，她们产生了杀死店面男人主子的心思。