昔日，艾力玛山深林里曾为一群盗贼所占。踏入20世纪初，狼王乔勒带领着狼群入侵人类居住地。村民们无力应对，只得向一位闻名遐迩的神射手断魂张求援。借助捕获的三个幼狼，断魂张打败了狼群，并将它们放归自然。次年，一切风平浪静，然而正当断魂张与其女果果打算离开之时，他们遭到乔勒和已长大的三只幼狼袭击，断魂张因此遇难。出于对亡父的复仇之心，果果找到猎手花面狼，同时心中复杂的感情也在此刻得以抒发：面对不再畏避她的三匹巨狼，果果毫不犹豫地结束了它们的生命。在一番激战后，连同花面狼和乔勒均未能幸免于难。悲伤至极的果果随后终结了自己的生命。