月容是一位独自行走江湖卖艺的人。有一天，她在遭遇欺凌时得到了马车夫辛的帮助和支持才得以被带回家中。之后，田三娘以及鞋匠王呆子发现她的才能特别是动人心魄的歌声后，决定将她引荐给杨五爷学艺。很快，月容在舞台上的赢得了众人的喜爱。然而不幸接踵而至，一名当红艺人吸引了骗子宋信生的目光，意图以她的美丽的外表设计骗局。与此同时，田四娘母亲计划让自己女儿嫁给田和但这一想法已无法实现因为 and 对她已有好感未能如愿。接着，田三娘成为了刘经理家中的仆役并且意外怀孕了。此时，月容被迫跟随宋信生前往天津发现自己被骗，在经历种种波折终于回到了家乡寻找 and。可惜的是and 已经依靠刘经理的力量过上下了安定地住在一个新的地方和他的母亲一起居住因此月容再次回到了街头卖艺的生活。同时，由于田七娘母亲想要掩盖她与刘经理间的不良关系于是请求对方协助他们草率结婚。举行婚礼的那个晚上and 不仅听到了外面传来的一首熟悉曲调《夜深沉》》，却看不到任何身影随后得知原来这是根据田七娘要求达成的婚姻令对田七娘的感情逐渐冷却。一次偶然的机会让他们俩在清风之地遇到了正准备卖艺唱歌的月容。这个消息传播开来之后田七娘立即上门请托刘经理出手相助以免情况恶化并提出要领养月容为干亲。没多久有关于刘经理的态度变化的消息也开始流传开了。