该电影改编自阿莱克丝·弗林于2007年发表的同名小说，融合了悬疑和哥特式元素，重新诠释了灰姑娘变身丑小鸭的传统故事。场景设定在繁华的新 York City 曼哈顿区，一个家境优渥却相貌平庸的年轻人 Kyle （由 Alex Pettyfer 饰演），因开玩笑带着朋友 Kendra（由 Mary-Kate Olsen 扮演）参加聚会，使得后者倍感屈辱。受到伤害后，Kendra 使用魔法诅咒，让 Kyle 变成了人们躲避的对象，除非有人真挚爱上他，他的变形才会解除。陷入绝境之际，Kyle 父亲命令他离开豪宅，搬到布鲁克林一栋别墅里居住，并只有忠实的老管家及失明的家庭教师陪伴照料。正当 Kyle 认为自己永远摆脱不了这个困境时，机缘巧合下，他的同学 Linda（由 Vanessa Hudgens 饰演）也搬进了这座房子里。那么，Linda 能否成功唤醒 Kyle 并助他打破束缚。