清廷在甲午战败之后签订了《马关条约》，将台湾割给了日本。同年的五月里，日本能久亲王莅临台湾并接手管理。这个月间，丘逢甲宣布建立“台湾民主国”以抵抗日本统治。苗栗地方的一位儒士吴汤兴（由温升豪饰）根据丘逢甲的指示组建了一支部队；此人性格仁慈、深受信赖，而他的妻子黄贤（由杨谨华演）眼光长远，在短时间内很多英勇人物如徐骧和新竹当地的姜绍祖也加入了他们的行列，一同誓言赶走入侵的日寇。凭借地理位置优势，这股义军采用游击战术与敌周旋，并通过缺乏武器这一劣势进行有效防守反击。另外一位不愿被外来势力控制的地方山贼首领林天霸也为反抗殖民斗争贡献了自己的力量。到了六月二十四日，日军向桃园和新竹发动猛攻，但吴汤兴和他的同伴们的坚强斗志激励了许多当地民众站出来保卫家园。