这部电影基于《包公传》中的一则民间故事进行了改编。在北宋年间，一只修炼了一千年的狐狸妖怪选择歪门邪道提升修为，通过害人聚敛精气，终于被捉捕归案，随后伏魔之神钟馗令其投胎为人类，嫁给了赵姓人家成了她的伴侣。某天夜里，一名叫作刘世昌的商人在途经赵府时遭遇这夫妇二人的陷害而亡，魂魄犹存。他向张别古寻求正义和解脱。最终，包拯审结该案，并彻底铲除了这只冥顽不化的大妖，确保它永无出头之日。