Kleinman 由伍迪·艾伦扮演，在一座小城里担任普通无奇的记账员工作。夜晚降临之际，邻居们叫醒他帮忙抓捕一位疑似杀害多位市民的陌生人。kleinman 穿上外套正要与其他众人一起追捕罪犯，却发现身旁的人都忽然消失了。此时，一支马戏团来到了这个城市并开始表演。这支队伍里有两名艺人：Paul 和 Imy。一场争执后，Imy 当晚离开了马戏团。此后一段时间内，she 发现 Kleinman 经常一个人蜷缩在阴影中，脸上带着焦虑的表情。