1592年，日本入侵朝鲜，三人命运由此相连。某晚，晋州城陷落。全体市民被强制集合到崔景怀将军府院中，日本长官木村威胁他们：如欲存活则需背叛故主而归附自己。正当众人惊慌之时，皋拔出剑终结了深爱过之崔景怀将军的生命，并遵从了木村的要。