设于歌舞伎町一间万事屋里，坂田银时（小栗旬饰演）、志村新八（菅田将晖饰演）和神乐（桥本环奈饰演）苦恼于无法缴纳房租的问题，于是计划寻找新的收入来源。最初，三人成为夜总会的服务员；之后，又临时接手了理发工作。遗憾的是，他们的行动正好碰上了秘密巡视江户城的将军德川茂茂（胜地涼饰演），这让他们的处境变得复杂起来，不得不起码表现得谨慎小心。在同一时间点上，在另一处情节里，真选组里的土方十四郎（柳樂優弥饰演）因为受到伊东鸭太郎（三浦彩夏饰演）的诬告而出局，从原来坚强坚定的形象转为易于受伤的角色，最终被驱逐出组织。接着，伊东联合起鬼兵队的力量，策划了一场足以颠覆幕府政权的重要阴谋。