电影依照《一千零一夜》的形式构建，由一长篇故事贯穿多个独立的小故事。奴隶苏玛洛拥有挑选新的主人的机会，她选中了一个贫穷的少年阿拉丁，并教导他如何理解爱情；接着，她讲述了书里的一段爱情故事：当国王出游时，他的随行诗人遇见三名年轻人渴望欢乐，在返回后，国王和王后分别从中各挑一人使之相恋。很快，嫉妒的地主打算夺走苏玛洛，使得阿拉丁焦躁不安几近绝望。一个同情心驱使的女人试图帮阿拉丁找回苏玛洛，但她却在旅途中遭遇到盗贼而被迫离开。苏玛洛成功逃脱并且成为了某城的保护者，一边追踪阿拉丁，一边向曾经监禁过她的人复仇。起初，阿拉丁被两个修女捉弄，而后又被一名女子雇用来做事，这名女子也给他念起另一个故事。所罗门的儿子塔尤索出外打猎偶然间认识了一位年轻的男子，后者披露了自己失去爱人的真实感受—直到意识到那个所谓的真爱其实不过是个幻影为止。塔尤索发现这个小伙子的手腕上有一块皇后的丝绸手帕残片，这让他放弃了作为王子的地位，一同去寻找公主。每当皇后梦见雄鸟逃离而雌鸟被困的情景，便对求婚者的意愿持怀疑态度。园丁帮忙购置道具，画师们分享各自的遭遇：有个家伙为了拯救一只被捕捉的精灵变成了猴子，但在第二个公主的帮助下恢复为人形；另一位依据预言航行打击一艘载有铜像的船队，虽然最终牺牲了一些无辜的孩子来祭祀神灵。最后，塔尤索完成了修复皇宫的工作，这种情景让公主消除了疑虑，两人终得结合。与此同时，苏玛洛也重新找到了阿拉丁，惊喜之下见到变成女人样貌的父亲，历经重重考验，他们终于获得幸福的生活。