在1999年澳门将由中国接手之际，因处境艰难而被暂时停职的警官方马振成（由杜汶泽饰演），认为自己的警察职业生涯或许就要结束了。就在这个时候，他在朋友聚会中碰见了一个叫张碧欣的女孩（由梁洛施扮演）。接着，张碧欣跟着方马振成回到了他的住所；等方马振成立即醉倒沉睡之后，他错觉似乎发生了什么，并且知道她竟是自己初恋情人的女儿这一事实让他倍感震惊。